Die Schuldirektorin Madame Akaber erkennt durch Zufall Elphabas Talent, und eröffnet ihr eine grenzenlose Zukunft an der Seite des Zauberers der Smaragdstadt. Die oberflächliche und beliebte Galinda und Elphaba teilen sich durch ein Missverständnis ein Zimmer und hassen sich von Anfang an.

Eine Vorlesung wird von einem Ziegenbock namens Dr. Dillamonth gehalten, der Elphaba von TIEREN berichtet, die ihre Fähigkeit zu Sprechen verloren haben und zu Tieren geworden sind. Er befürchtet, dass sich dieses Phänomen in Oz ausbreitet. Elphaba glaubt jedoch nicht, dass der Zauberer solches Unrecht zulassen würde.
Als der lebenslustige Fiyero in Glizz eintrifft, sind alle außer Elphaba von seiner sorgenlosen Art begeistert. Galinda möchte auf seiner Party nur mit ihm tanzen und überredet deshalb ihren Verehrer Boq, Elphabas’ an den Rollstuhl gefesselte Schwester Nessarose einzuladen. Nessarose denkt daraufhin, dass Boq sie liebt, nur Elphaba ist misstrauisch. Als Galinda ihr jedoch einen spitzen, schwarzen Hut schenkt, glaubt auch Elphaba, dass Galinda es gut meint, und überredet Madame Akaber, auch Galinda Zauberstunden zu geben.

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Bei der Party die alles änder kann!